01 A Volta da Gaivota (Catuí-Lélio Pinto de Sá)
02 Duas Bandeiras (Catuí-Celinho-Denércio)
03 Um Monte de Dinheiro (Leonardo)
04 Amigo Nonô Basilio (Leonardo)
05 Tropeiro Gaúcho (Darcy Silva)
06 Orgulhoso e Sofredor (Araci Baron-Nhô Zeca)
07 Fonte de Poesia (Leonardo)
08 Saco de Paciência (Bruno Neher)
09 O Direito de Sonhar (Catuí-Celinho)
10 Nem Tú, Nem Eu (Flávio Mattes-Mário Hercílio)
11 Bom Pro Corpo, Bom Pra Alma (Catuí-Catuê-Celinho)
12 Um Milhão de Beijos (Flávio Mattes-Milongueiro)
02 Duas Bandeiras (Catuí-Celinho-Denércio)
03 Um Monte de Dinheiro (Leonardo)
04 Amigo Nonô Basilio (Leonardo)
05 Tropeiro Gaúcho (Darcy Silva)
06 Orgulhoso e Sofredor (Araci Baron-Nhô Zeca)
07 Fonte de Poesia (Leonardo)
08 Saco de Paciência (Bruno Neher)
09 O Direito de Sonhar (Catuí-Celinho)
10 Nem Tú, Nem Eu (Flávio Mattes-Mário Hercílio)
11 Bom Pro Corpo, Bom Pra Alma (Catuí-Catuê-Celinho)
12 Um Milhão de Beijos (Flávio Mattes-Milongueiro)