01 - RELÓGIO QUEBRADO
02 - O RELÓGIO CONTINUA QUEBRADO
03 - CABOCLO VAGABUNDO
04 - MEU BERRANTE
05 - JOÃO BOIADEIRO
06 - LEMBRANÇAS DA MINHA TERRA
07 - TRISTE NOIVADO
08 - A DAMA DE VERMELHO
09 - AMOR DISTANTE
10 - HOMENAGEM A NOSSA SENHORA APARECIDA
11 - BERRANTE COMPANHEIRO
12 - NOITE DO NOSSO ADEUS
13 - BOA NOITE AMOR
14 - CAPELINHA BRANCA
15 - DOIS AMORES E UM SEGREDO
16 - FILHO DE FAZENDEIRO
17 - O SONHO MATUTO
18 - O VALENTÃO
19 - CANÇÃO DO SOLDADO
20 - RELÓGIO VELHO