1) Nelore Valente - Sulino/Antonio Carlos da Silva
2) O pacote do povo - Dino Franco/Tenente Walderley
3) Travessia do Araguaia - Dino Franco/Décio dos Santos
4) Brasil viola - Dino Franco/Nhô Chico
5) Canto da pousada - Dino Franco/Aparecida Mello
6) Bandeirante Fernão - Carreirinho/Campos Negreiro/Ado Benatti
7) Retrato de minha infância - Dino Franco/Oswaldo de Andrade
8) Linha reta - Dino Franco/Nhô Chico
9) A moda da marrequinha - Dino Franco/Danúbio do Prado
10) Irmãos metralha - Dino Franco
11) Violeiro das alterosas - Juquinha/Adolfinho
12) Fazenda Santa Maria - Dino Franco
2) O pacote do povo - Dino Franco/Tenente Walderley
3) Travessia do Araguaia - Dino Franco/Décio dos Santos
4) Brasil viola - Dino Franco/Nhô Chico
5) Canto da pousada - Dino Franco/Aparecida Mello
6) Bandeirante Fernão - Carreirinho/Campos Negreiro/Ado Benatti
7) Retrato de minha infância - Dino Franco/Oswaldo de Andrade
8) Linha reta - Dino Franco/Nhô Chico
9) A moda da marrequinha - Dino Franco/Danúbio do Prado
10) Irmãos metralha - Dino Franco
11) Violeiro das alterosas - Juquinha/Adolfinho
12) Fazenda Santa Maria - Dino Franco