01. Fazenda São Franscisco
02. A Lua È Testemunha
03. Lembrança
04. Canoeiro
05. Saudade Vai
06. Plenilunio
07. O Menino da Porteira
08. Saudade Cruel
09. Luar do Sertão
10. Lagrima de Quem Ama
11. Berrante de Ouro
12. Arroz Carreteiro
13. Noite de Angustia